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• I. Configuration
  • a. La fiche annuaire
  • b. La fiche acteur (Le Sage)/bénéficiaire (Inpro)

I. Configuration

Ces étapes de configuration sont les mêmes qu'il s'agisse d'Inpro ou Le Sage. Seul le vocabulaire change, la fiche acteur concerne Le Sage et la fiche bénéficiaire concerne Inpro.

a. La fiche annuaire

Vous possédez dans le logiciel, des fiches annuaires pour les acteurs/bénéficiaires pour lesquels vous sortez des décomptes.

• Il est important de :
  1. Compléter les fiches annuaires avec les informations importantes comme :
     1. l'adresse mail
     2. Le nom
     3. Le destinataire
  2. De lier toutes les fiches annuaires des personnes concernées par la réception du décompte (en plus de la fiche annuaire qui a été attribuée par défaut) à l'acteur/bénéficiaire .
  3. Générer de nouvelles fiches annuaire pour les personnes à qui vous envoyez aussi les décomptes (exemple : un agent, un comptable) et qui n'existaient pas jusqu’à présent dans le logiciel.
  4. S'assurer qu'il n'y a pas de doublons
  5. Que la fiche bénéficiaire est bien complétée

b. La fiche acteur (Le Sage)/bénéficiaire (Inpro)

En plus d'avoir les fiches annuaire à jour, il est important de :

• Définir quelle est la principale (l'ayant-droit, celle qui était déjà dans la fiche acteur)
  • La fiche indiquée comme principale est celle sur laquelle le système se base pour calculer les décomptes.
  • C'est aussi son nom qui apparaîtra sur l'en-tête des décomptes.