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  • b. Bénéficiaires et fiches annuaire

Content

b. Bénéficiaires et fiches annuaire

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┌> Menu

  • I. Bénéficiaire et fiches annuaire
    • Comment créer une fiche bénéficiaire ?
  • II. Lien entre fiche bénéficiaire et fiche annuaire
    • Comment relier une fiche annuaire avec un bénéficiaire ?
      • Étape 1 : Partir de la fiche bénéficiaire
      • Étape 2 : Compléter l'adresse (fiche annuaire)

I/ Bénéficiaires & fiches annuaire

  • Fiche bénéficiaire : un bénéficiaire est lié au contrat, c'est la personne qui sera payée.
    • Comment créer une fiche bénéficiaire ?
      • Allez dans la liste des bénéficiaires, cliquez sur le petit plus vert en bas

💡 Pour aller plus loin concernant la création d'un bénéficiaire

Cliquez ici : 4. CONFIGURATIONS > c. Créer un bénéficiaire

  • Fiche annuaire : fiche unique qui représente une personne ou une société

II/ Lien entre fiche bénéficiaire et fiche annuaire

Comment relier une fiche annuaire avec un bénéficiaire ?

Étape 1 : Partir de la fiche bénéficiaire

Étape 2 : Compléter l'adresse dans la fiche annuaire 

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